Nachfolgeplanung und Treuhanddienste

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Analyse ihrer finanziellen Situation, insbesondere in Bezug auf ihre Einnahmen und Ausgaben, auf ihre Vermögen und Verbindlichkeiten, ihre Steuern und Immobilien sowie hinsichtlich der Altersvorsorge und des Erbrechts und helfen ihnen bei der Erstellung eines individuellen Finanzplans.

Die frühzeitige Planung ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Nachlass- und Nachfolgeregelung.

  • Wer wird sich um meine Angelegenheiten kümmern, wenn ich es nicht mehr kann?
  • Brauche ich ein Testament?

Vor allem in Klein- und Mittelbetrieben ist eine umfassende Planung der Nachfolgeregelung wichtig, da der Firmenerfolg stark von der Führung abhängt. Deshalb müssen die Eigentümerfragen bei Familienunternehmen frühzeitig gestellt werden.

Unter Berücksichtigung der rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen hilft bei der Nachfolgeplanung ein strukturierter Prozess, um Vermögen zu schützen und an künftige Generationen weitergeben zu können.

Treuhanddienste

IAP bietet verschiedene Strategien und Gestaltungsformen an, damit die Vermögenswerte des Kunden nahtlos an die nächste Generation übertragen werden können. IAP kann auf eine breite Palette von Leistungen zurückgreifen, wie beispielsweise Treuhand-, Mandats-, Firmensekretariats-, Verwaltungs-, Nominee- und Testamentvollstreckungsdienste.

Das Erbrecht wird in der Schweiz modernisiert. Inskünftig wird der Erblasser freier über sein Vermögen verfügen können, was insbesondere die Nachfolgeregelung bei Familienunternehmen vereinfacht. Zusammen mit Spezialisten unterstützen wir Sie gerne beim Verfassen von Testamenten, Ehe- oder Erbverträgen sowie bei Kontakten zu Willensvollstreckern. Nicht immer ist ein Nachfolger in der Familie vorhanden oder die Nachkommen haben andere Pläne. Für solche Fälle gibt es attraktive Gestaltungsoptionen. IAP kann Trusts, Stiftungen oder verschiedene Gesellschaftsformen im In- und Ausland errichten, verwalten und administrieren, um den Unternehmenszielen Rechnung zu tragen, das Vermögen der Familie zu sichern und es über Generationen hinweg zu bewirtschaften.

Für ausländische Kunden gehören Trusts und Stiftungen zu den bevorzugten Nachfolgeplanungsinstrumenten. Besonders Trusts zeichnen sich durch eine grosse Flexibilität aus. Wir unterstützen Sie bei der Regelung Ihres Nachlasses und der Unternehmensnachfolge und beraten und begleiten Sie mit umfassenden Trust Services von der Vermögensanalyse bis zur Administration von Trusts.

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