IAP bietet Unternehmerinnen und Unternehmern, Führungskräften, Familien sowie Privatpersonen eine unabhängige Finanzberatung und individuelle Vermögensverwaltung.
IAP ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Zürich. Wir sind ein kompetenter Berater und unabhängiger Anbieter von kostengünstigen, massgeschneiderten Anlagelösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Family Office, Trust und Treuhand.
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich die richtigen Fragen zu stellen, und erarbeiten mit ihnen anschliessend gemeinsam passende Lösungen.
Jeder unserer Kunden ist einzigartig mit seinen unterschiedlichen Hintergründen, Anforderungen und Zielen. Nur wenn wir die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden verstehen, können wir sie durch die verschiedenen Phasen ihres Lebens begleiten. IAP bietet strukturierte Lösungen für Kunden an, die ihr Vermögen über die Jahre kontinuierlich ausbauen wollen und für die Sicherheit bei der Finanzplanung im Hinblick auf Vermögensaufbau, Finanzierungen und Ruhestand wichtig ist. Wir arbeiten in verschiedenen Fachbereichen auch mit führenden Banken und Fachexperten zusammen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Erbschafts- und Steuerberatung.
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen plötzlich vor besonderen geschäftlichen Herausforderungen oder machen sich Gedanken über die Nachfolgeplanung. Wir unterstützen solche Kunden bei der Suche nach der optimalen Lösung.
IAP entwickelt mit ihren Kunden auf der Basis von Vertrauen, Transparenz und Fairness nachhaltige Partnerschaften. Anstelle einer eingeschränkten Perspektive nur auf Portfoliomanagement und Vermögensallokation tritt eine gesamtheitliche, objektive und nachvollziehbare Sicht über sämtliche finanzielle Bereiche. Nur durch eine holistische Beratung und durch eine breit abgestützte Expertise gelingt es uns als unabhängigem Finanzberater, für die Kunden effektive und langfristige Lösungen zu erarbeiten, die mit ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen in Einklang stehen.
Unsere Geschichte
Die Geschichte des Unternehmens beginnt im Jahr 1999. Ein ehemaliger Privatkundenberater und ein früherer Kommerzbanker tun sich zusammen und gründen die Firma IAP, die bald darauf für eine erfolgreiche Symbiose von Privatkunden-, Firmenkunden- und Kreditgeschäft stehen wird. In den folgenden Jahren eignet sich das Unternehmen zudem Expertise an, die es ihnen erlaubt, eine breite Palette an weiteren Leistungen anzubieten, wie etwa Treuhand-, Mandats-, Firmensekretariats-, Verwaltungs-, Nominee- und Testamentvollstreckungsdienste. Durch das umfangreiche Angebot kann IAP nun auf die vielfältigen individuellen Bedürfnisse und Wünsche von Privatkunden, Family Offices, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Firmenkunden eingehen und für sie massgeschneiderte Lösungen erarbeiten.
Unsere Philosophie
Professionalität ist entscheidend für ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Kunden und bildet die Stütze unserer Glaubwürdigkeit. Das Geschäft von IAP ist fast ausschliesslich aufgrund von Weiterempfehlungen gewachsen, die auf erfolgreich gestalteten Kundenbeziehungen beruhen. Jeder Kunde, der mit unseren Leistungen zufrieden ist und uns empfiehlt, gibt seinen eigenen guten Namen für unser Unternehmen her. Deshalb ist es für uns umso wichtiger, dass wir eine herausragende Leistung erbringen. Bei allen unseren Dienstleistungen stellen wir jederzeit die Vorteile, die Zufriedenheit und die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund. Wir arbeiten jeden Tag daran, sicherzustellen, dass unsere Produkt- und Servicequalität den Erwartungen der Kunden entspricht oder diese sogar übertrifft.
Unsere Vision
Unser Unternehmen möchte für unsere Kunden ein unabhängiger, verlässlicher und loyaler Partner sein, der an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert ist und diese Beziehungen fortwährend in gleichem Masse pflegt.
Wie soll ich mein Geld anlegen?
Die Firma IAP kann bei der Definition der persönlichen Anlagestrategie und der Findung von Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen behilflich sein. Die Auswahl und die Verwaltung von Anlagen erfordern ein gewisses Mass an Zeit und Fachkenntnis. Oft haben unsere Kunden keine Zeit, sich dauernd mit Anlagethemen zu befassen, sind aber dennoch daran interessiert, ihr Vermögen langfristig zu erhalten und zu vermehren. Sie können die Verwaltung ihres Vermögens den Spezialisten unserer Firma anvertrauen. Sie beauftragen uns, ihr Vermögen in sorgfältig ausgewählte Anlagen zu investieren. Wir verwalten es nach den neusten Erkenntnissen, treffen die Anlageentscheide passend zu den Anlagezielen und stellen eine breite Diversifikation sicher. IAP agiert völlig unabhängig von Depotbanken, Finanzinstituten und Fondsanbietern.
Haben Sie einen Nachfolgeplan?
Das Erbrecht wird in der Schweiz modernisiert. Inskünftig wird der Erblasser freier über sein Vermögen verfügen können, was insbesondere die Nachfolgeregelung bei Familienunternehmen vereinfacht. Zusammen mit Spezialisten können wir Sie gerne beim Verfassen von Testamenten, Ehe- oder Erbverträgen sowie bei Kontakten zu Willensvollstreckern unterstützen. Für ausländische Kunden gehören Trusts und Stiftungen zu den bevorzugten Nachfolgeplanungsinstrumenten. Besonders Trusts zeichnen sich durch eine grosse Flexibilität aus. Wir unterstützen Sie bei der Regelung Ihres Nachlasses und der Unternehmensnachfolge und beraten und begleiten Sie mit umfassenden Trust Services von der Vermögensanalyse bis zur Administration von Trusts.
Brauchen Sie eine Holding oder eine Zweckgesellschaft (SPV) für eine Investition?
Wir beraten Sie gerne bei der Realisierung Ihrer Investitionsvorhaben. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Strukturierungsformen. Wir entwickeln gerne die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung und wählen eine für Ihre Situation geeignete rechtliche Struktur aus.
Sind Sie auf der Suche nach einem verlässlichen Partner?
IAP ist ein Schweizer Familienunternehmen und unabhängiger Anbieter von individuellen Anlagelösungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Family Office, Trust und Treuhand. Die Firma IAP steht für Qualität, Fairness und Diskretion und unser gesamtes Personal ist stets bestrebt, unsere Services laufend weiterzuentwickeln und zu verbessern.